(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Amadeus IT avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 80 euros, après une publication de l'IATA et ses derniers échanges avec la société espagnole de distribution en ligne de voyages aériens.
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Le bureau d'études en retient 'des éléments légèrement négatifs, mais également des éléments positifs', l'amenant à abaisser ses prévisions pour 2024 (-3% sur le CA, -4% sur l'EBIT) mais très peu celles pour 2025 (-1,5% sur CA et EBITDA).
'Amadeus reste l'un des rares acteurs du Software à se traiter sur un multiple modeste (17 fois EV/EBIT 2024 contre un range historique de 14 à 18 fois)', ajoute l'analyste, pour qui 'le risk/reward semble toujours positif'.
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